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2021.04.24

2021年「顔面偏差値経済」新消費トレンド報告書

今回の記事では、外見に関する商材やそれらを取り巻く産業に焦点を当て、「顔面偏差値経済」と題した中国の最新情報をお届けしていきます。新型コロナウィルスの影響で渡航も厳しい制限がかかる中、特に美容・健康業界に携わる企業様にとって有益な情報になれば幸いです。

 

 

顔面偏差値経済概要

 

 

「美」は追求するものでもあり、悩まされるものでもある。大学生の6割近くは自分の顔・外見に対してコンプレックスを持っている。

近年、見た目へのコンプレックスは若年化の傾向を示しております。China Dailyが行った、大学生の外見へのコンプレックスに関する調査によれば、大学生の約59%が何かしらのコンプレックスを抱えているとのことです。(左図)

性別で分けると、女性は自分の顔・外見に「敏感だ。気になりがちだ。」との割合が大きく、一方で、男性は「非常に気になる。コンプレックスが強い。」と大きな悩みを抱えている割合が大きい傾向があります。(中図)

その他、高徳社(中国の大手地図アプリ)のデータによると、21年Q1で、中国トップランクの都市ではユーザーが美容室やエステに行く平均数が20年Q4より2.4%伸びたという結果になりました。(右図)

 

 

国民の消費力は着実に上昇しており、特に顔の関する消費は、顔面偏差値経済関連産業の持続的発展を促進している。

ここ数年来、中国の住民一人当たりの所得は安定的に増加しております。成長率は9%前後をマークし、2020年にコロナの影響を受けて伸び率はやや反落したものの、2021年は回復する見込みが予想されております。(左図)

一方でスキンケア・メイクアップ・整形外科を代表とする顔面偏差値経済産業は、市場規模が絶えず拡大し、強力な潜在成長力を感じることができます。(右図)今後のこの市場の拡大は持続的に続くと思われるでしょう。

 

 

消費者の顔面偏差値に対する認識は徐々に拡大し、自分の容姿に関する単純な需要から、ボディや美容エステサービスなどへのさらなる需要が生まれてきている。

中国人女性の容姿を変える方法に関した認識調査の結果によると、整形外科手術という改善方法を認知している女性は3割を超えている。(左図)

同時に、容姿改善に対する大衆のニーズは顔から身体まで日増しに強くなっており、フィットネス・ヨガなどの産業はすべて美を追求する人々の注目を集めています。

 

 

顔面偏差値経済の新たな発展ステージ

 

 

ステージ1:新たな化粧品(スキンケア・メイクアップ)使用理念

 

 

化粧品の消費額は増している。消費者の化粧品に対する需要はさらに細分化し、個性的な商品への需要が顕著になっている。

美を求める人にとって、化粧品(スキンケア・メイクアップ)に対する需要はますます細分化され、一人当たりの年間購入商品で化粧品ブランド数は年々増加しています。(左図)

また、「メンズ経済」も細分化される市場で成長の勢いを示しているといわれております。(中図)

肌質によって区分された個性的な商品も人気を呼び、売上は伸び続けている。(右図)

 

 

消費者は製品の安全に対してより「顔」格※になり、天然抽出物の美容成分が受け入れられている。

※(「顔」格と厳格は語呂合わせになっている。)

消費者の製品の安全性に対する関心はさらに高まっております。(左図)

とりわけ、天然素材から抽出する成分を用いる化粧品への人気はどんどん上がり、中には植物抽出物と天然食品抽出物の成長が一段と早くなっているのがわかります。(右図)

 

 

若い者は新製品を、大胆に試したがる傾向がある。一人当たり4本のグロスを持っているほどです。

 

 

ステージ2:新たな美肌技術

 

 

「成分党」を狂わせる、「フルーツ酸」を使って肌を生まれ変わらせる体験。プロバイオティクスによって顔のミクロ生態を健康状態にさせるスキンケア概念。

フルーツ酸によって角質をはがす治療により、根本から新しい肌を作り直す体験が注目されております。果物酸やサリチル酸は依然として人気の高いオプションであり、薬用のレチノイン酸(维A酸)は2020年では売上が150倍近く伸びました。(左図)

「プロバイオティクススキンケア」という新たな技術はスキンケアに新たな選択をもたらし、肌のミクロ生態を改善するコンセプトを打ち出すことで、2020年には関連製品のオンライン売上が倍増しているのがわかります。(中右図)

 

 

コロナ禍が巻き起こした「美容機器党」の在宅美容需要が高まっている。様々な先端技術を装備したアンチエイジング美容機器に人気が集まった。

2020年には家庭用美顔器製品の売上規模が段々拡大しているのがわかります。様々な機能を備えた美顔器製品の中で、特にアンチエイジング機能を備えた美顔器が消費者の注目を集めており、2020年には家庭用美顔器製品の総売上の50%以上を占めています。

アンチエイジング機能を備えた美顔器は無線周波数RF・インプット・クーリングなど様々な先端技術を装備し、女性のアンチエイジング消費者層に人気があり、浸透率は年々高まってきています。

 

 

永遠の美しさを求めており、「整形美容党」の情熱は衰えない。皮膚美容は依然として利用者にとって第一選択項目である。

2020年Q1はコロナの影響で成長速度が低下したものの、全体売上は伸び続けていた。

調査によると、コロナによって整形外科利用者の意欲は消えることがなく、7割以上の利用者はコロナが終わった後も整形計画を行うと答えております。2020年で最も人気がある項目は皮膚美容、脱毛、ボツリヌス毒素注射となっております。

 

 

ステージ3:新たなライフスタイル

 

 

美意識高い人々にとって、フィットネスが新たなライフスタイルになる。

2020年中国の総合ジムには86%のフィットネス愛好者が集まっているが、専門化が強いフィットネスジムは至る所に増えてきております。こういった背景から、若者は健康管理にさらなる関心を持っているのがわかります。利用者の年齢層は、90年代生まれ、95年代生まれが特に主力層になっております。

 

 

コロナ後の時代の中、自宅でのジム器具が促進しており、スマートな機器は科学的なフィットネスを助力する。

コロナ後の時代、家庭用のトレーニング器械は大幅に値上がり、2020年の成長速度は20%を超えました。2020年では2割以上の消費者が2種類以上の家庭用設備を購入し、自宅にジムをつくっているのがわかります。

 

 

「人にも、自らにも、世界にも良い」という社会の環境意識が高まる中でエコ理念は新しい風潮となっており、各メーカーと各プラットフォームは力を入れて取り組んでいる。

(チャック型のパッケージ、回収可能な段ボール、空ボトル自動回収機械などのエコへの取り組みが相次いでいる。)

 

 

消費のアップグレード

 

 

アップグレード1:新たな商材

 

 

消費者の製品選択時の新たな参考要素としての”感覚”。(肌で感じること。冷感・水感・温感、及び引き締めの概念)その中でも、温感及び物理的体感(肌を引き締める)という概念が、とりわけ爆発的な成長を示している。

肌や身体がすぐに効果を感じることができるという概念を打ち出す商品は、2020年に爆発的に人気が上がりました。その中でも、冷感・水感・温感及び、引き締めの概念の新製品はいずれも高い市場受容度を誇っております。

 

 

購入する前にまずサンプルで試す。消費者は低コストでより多くの試みと選択の空間を得る。

消費の成長に伴い、多くの消費者はオンラインとオフラインで化粧品ブランドのサンプルをもらい、または購入してまず試用してみる。

 

 

アップグレード2:新たなサービス体験

 

 

美容サービスの成長につれて、消費者は専門性や効果が体感できる点が主要な需要となる。

消費者の美颜美容に対する需要と要求が高まるにつれて、美容・エステサービスは持続的に成長してきています。トップランク都市の女性消費者向けの調査によると、美容・エステサービスの手法技術、機器の専門性、及び体験が主要なサービス選択の理由となっております。

 

 

新型の高級エステサロンが相次いで開店し、消費者に新しいサービス体験をもたらしている。

ここ数年来、全国の核心都市のエステサロンの数量は急速に増えており、競争は熾烈を極めている。オフラインでのエステサロンの運営はより綿密な調査を行い、参入が必要になることがわかります。

 

 

「デパート+即配達」のサービスモデルは、LBSに基づく小売形態の体験に新たな想像空間をもたらした。

2020年のW11前夜、銀泰百貨店の「定時配達」サービスの都市被覆率が上昇し、全国8省35城65店舗のうち、8割がオンライン「定時配達」サービスを開始しました。同時に銀泰百貨店は「饿了么蜂鸟」宅配と提携し、配達時間をさらに上げることにより、最速1時間で商品を届けることが可能になりました。銀泰喵街の「定時配達」注文量は同時期の3倍となり、化粧品・ゴールドジュエリー・スポーツ商品が一番人気があったことが判明しております。

 

 

アップグレード3:新たな消費連動体験

 

 

小売のデジタル化は、消費者にオンラインとオフラインショッピングのワンストップサービス体験をもたらす。

小売のデジタル化のプロセスがますます進むことで「オンライン」と「オフライン」の概念がだんだん曖昧になり、消費者にとって、オフラインで即商品を体験し、オンラインで注文することができるような切り替え自由なショッピング体験が実現しています。

 

 

新たな小売の販売方法として、LBSに基づいたライブコマース(実演販売)はより多くの消費者にリーチし、消費の潜在力を解き放つ。プラットフォーム、ブランド、消費者のトリプルWINを実現する。

 

 

芸能人やスター、有名キャスターを通じてライブ配信で実演販売し、ブランドの露出や販売へ繋げている。

芸能人やスター、キャスターによるライブコマースのモデルはだんだん成熟してきており、販売商品のジャンルが美容ツールやボディケアなどのより細かな市場へ行き渡っています。その中、特に美容機器メーカーたちが芸能人の影響力を借りてライブ配信で宣伝し、消費者の美容機器に対する市場認知を確立しているのが目立ちます。

 

 

今回の記事では顔面偏差値経済に関わる全体概要から、現在の消費者の動向やニーズ、各業態のビジネス状況についてお伝え致しました。美に関する需要は広がっていくと同時にさらに細分化され、その深い需要に応える為に各業態は様々な手段を用いて消費者との接点を図ろうとしております。

美容に関する業界は商品の品質のみならず、ますます消費者の楽しさや便利さなどの体験価値を向上させていくことになるでしょう。中国の消費者の心に触れる価値提供を行うにはまず現地の状況を理解し、その上で最適な手段を選択していくことが重要になります。中国にまつわる様々な情報を手に入れつつ、さらなる情報を知りたい・本格的に中国への進出を検討したいとのことであれば、是非とも弊社などの中国進出のプロにご相談下さい。

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